理财规划师课程标准(理财规划师 课程)
今天给各位分享理财规划师课程标准的知识,其中也会对理财规划师 课程进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、国家理财师的概述
- 2、理财师考哪几门课
- 3、成为个人理财规划师需要哪些资格
- 4、我是学会计专业的,现在大二。但深感以后就业很难,想考理财规划师...
- 5、理财规划师报名多少钱?有哪些条件?在哪个网站报名?
国家理财师的概述
1、按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
2、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
3、连续从事本职业工作19年以上。 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
4、理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
5、理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:连续从事本职业工作6年以上。
6、中国承认的三大理财师是银行、保险和信托。银行。银行,是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构,是商品货币经济发展到一定阶段的产物。
理财师考哪几门课
1、AFP金融理财师考试设有《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》两个科目。考试采取闭卷、机试方式,包括金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等内容。
2、金融理财师,简称AFP,此项考试由中国金融理财师标准委员会主办,是目前国内权威的理财师认证。一共考5门,包括:个人理财,投资规划,个人风险管理与保险规划,个人税务与遗产,员工福利与退休计划。
3、国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。
4、金融理财师课程有金融理财基础知识、投资规划、保险规划、税务筹划、家庭财务规划、职业伦理与法律法规等内容。基础知识 金融理财原理涵盖了货币时间价值、投资组合理论、风险管理等基础知识。
成为个人理财规划师需要哪些资格
具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(1)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(2)具有其它专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。理财规划师(二级)(1)连续从事本职业工作13年以上。
大专学历,工作4年以上 本科学历,工作3年以上 硕士学位,工作1年以上 而一种是理财规划师国家职业资格的分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。
考试资格条件理财规划师考试资格条件包括:连续从事本职业工作满13年、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上等多种条件。
根据客户的需求,提供专业的理财产品与服务;推荐理财种类及相关理财产品,并制定理财方案;定期接受专业理财业务辅导和讲座;参保客户的后续服务工作;组建和管理团队。证书级别 理财规划师初级、中级、高级。
理财规划师(以下条件具备其中之一即可)(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。(3)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
我是学会计专业的,现在大二。但深感以后就业很难,想考理财规划师...
1、取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。具有大专学历,从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。
2、具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
3、助理理财规划师(职业资格三级):具备以下条件之一 连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、理财规划师主要是服务客户合理规划自有财产的,里面能需要一些会计的知识,例如现金价值等。会计是纯财务方面的学科。但现在我国国内传统思想还是会计比较实用一些,特别是注册会计师。
5、可以。理财规划师的考试资格,满足以下其中之一就可以考试:连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
理财规划师报名多少钱?有哪些条件?在哪个网站报名?
(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
具备高中及以上学历,并年满18周岁。无不良信用记录,未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件,相关体检合格。其次,报名费用标准如下:首次报名考试费用为700元,补考报名费用为500元。
理财规划师考试是金融行业的重要考试之一,对于想要从事金融行业的人来说,是一个不可错过的机会。本文将为大家揭秘理财规划师考试的报名条件,帮助大家更好地了解这个考试。
.注册理财规划师(CFP):获理财规划师职业资格二年以上;本科毕业三年、专科毕业五年从事相关工作;优秀业绩人员经批准。2.理财规划师(FP):硕士研究生、本科相关专业在读学生;专科毕业二年以上从事相关工作。
中国寿险理财规划师考试是保险从业人员的重要资格认证之一。本文将介绍该考试的报名条件、报名方式、考试时间、考试形式、考试费用以及考场设置等相关信息。报名条件年满18岁以上,品行正直者即可报名参加。
理财规划师课程标准的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于理财规划师 课程、理财规划师课程标准的信息别忘了在本站进行查找喔。
猜你喜欢
- 2024-09-08工商银行理财金(工行理财金账户和借记卡区别)
- 2024-09-07农夫家园理财可靠吗(农夫家园别墅)
- 2024-09-07民生非凡理财产品(民生财富理财)
- 2024-09-07线下投资理财收益率(正规理财投资收益)
- 2024-09-06虚拟币行情(虚拟币行情悬浮窗)
- 2024-09-06提币慢(bitmart提币慢)
- 2024-09-06好口袋理财怎么样(口袋理财app)
- 2024-09-052016公款理财处罚(公款投资理财盈利)
- 2024-09-05农行理财说明书(农行理财如何)
- 2024-09-04理财产品销售费(理财产品销售费用怎么算)
网友评论